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2018年全球健康照護產業之發展預測
.2018/01/16
摘要 根據Frost & Sullivan估計,全球2017年健康照護產業收益高達17,686億美元,而在政治不確定性與成本壓力下,2018年收益將呈現相對和緩的成長,約達18,538億美元。當健康照護管理變得更為重要,數位醫療的發展將會有所改善,健康照護產業可略分為五種類別,2018年發展趨勢預測如下:

一、 製藥與生物科技(Pharma and Biotech)
2018年藥品開發與臨床開發IT解決方案的支出將超過100億美元,製藥與生物科技公司將持續與技術解決方案廠商合作並建立策略夥伴關係。數位自動化與機器學習為基礎的工具將是藥品開發IT採用的主要投資領域,同時數位資料管理、受試者招募與遠端監視工具將成為臨床試驗的投資重點。
生物分析與現行藥品優良製造規範(cGMP)服務的外包金額將超過85億美元,包含複雜的免疫療法(immunotherapies),同時細胞與基因療法正將市場典範(market paradigm)轉向外包生物製劑(Biologics)開發,意味著2018年生物製劑發展與生物分析服務將會有明顯成長。
中型的特殊製藥公司將在2018年提高其在全球的市占率約4至6%,市場領導者的大型製藥公司將提高特殊藥品領域的研究經費,特別是美國與歐盟市場的基本競爭(generic competition)中。市場總成長的40%將來自藥物,主要為腫瘤、呼吸系統與抗病毒藥物。
關鍵成長機會:癌症免疫療法、細胞銀行、一次性(Single-use)生物製劑製造。

二、 體外診斷(In Vitro Diagnostic, IVD )
2018年歐洲與加拿大製造商將面臨體外診斷發展困境,主因歐盟CE認證的體外診斷(CE-IVD)指令更新與需要符合ISO13485:2016規範,這將阻礙未來12-18個月間的創新診斷市場管道與認證,使基因檢測、伴隨式診斷(companion diagnostics)、產前檢測與傳染病診斷面臨較大的困境。
2018年之後,醫療保險法(PAMA)將使美國大型實驗室整併,因而減少10-20%的測試費用,加以2018年醫療保險法的醫療保險價格低於預期,估計將重塑整個實驗室產業。
隨著以診斷為基礎的液態生物檢體(Liquid Biopsy)測試獲得監管機構的批准,預計2018年將有5億美金的創投資金投入此領域。
關鍵成長機會:次世代定序(NGS)診斷檢測、液態生物檢體、定點照護(Point-of-care)檢測。

三、 醫學技術(Medical Technologies)
美國將有2-5%的健康照護機構首次採用人工智慧與分析軟體來提高效率,資料即服務(DaaS)與分析即服務(Analytics as a Service)將做為臨床部門重要的延伸性產品,並使資料設備的成長率達兩位數。
2018年醫療技術公司來自提供醫院服務的收益將達40億美元,主要差異在於透過智慧解決方案提供證據或基於結果的健康效益,以向最終使用者展現價值。
2018年將會有重大收購與合併案,將使公司具備能提供病患或社區的終端對終端(end-to-end)解決方案。
關鍵成長機會:連結設備、住院患者監測、數位化癌症處置(Cancer Intervention) 。

四、 醫學成像設備(medical imaging Equipment)
非傳統型的商業模式,如企業成像解決方案、設備管理服務(MES)、供應商管理服務(MVS)與外包放射服務將在全球許多國家持續發展。隨著影像設備使用越久,將能透過影像技術改善來提高服務收益。目前非傳統型商業模式的市場滲透率約佔2-3%,預計2018年將呈現兩位數的成長。
依據健康體系與健康照護服務提供商的關鍵指標,如基礎設施、需求與價格等,在對成像系統的持續性偏好下,將使2018年成像產業平均成長率提高1.5倍。市場較偏好能在克難環境下運作、影像品質與中間至終端系統一致,且僅需狹小使用空間的成像系統。
預計新興國家地區,如拉丁美洲、東南亞國家協會(ASEAN)與非洲,將在2018-2020年驅動醫療影像設備銷售成長。過去兩年因OEM持續擴增廠房與輸配通路,並開發當地合作夥伴關係,使健康照護持續成長,預計未來2-3年東南亞國家協會(ASEAN)與非洲的健康照護商業模式將為8-10%的市場成長提供動力。
關鍵成長機會:將人工智慧應用於成像分析、可攜式與手持式超音波、數位斷層組合式(Tomosynthesis)。

五、 健康照護IT (Healthcare IT )
人工智慧領導的數據導向解決方案市場,將超越大數據與人工健康。人工智慧在產品、商品組合與企業層面的開發,將創造新合作機會、平台與介面利益,如從家庭到企業皆能應用的人工智慧語音助理。
ICT供應商進入健康照護服務業,亞馬遜可能是在藥物與用藥管理領域,首個推出可直接提供客戶服務,同時提供其他價值予健康照護IT供應商的企業。Apple可能持續進行併購,採取與Optum類似的策略。預計許多大型科技企業與合作夥伴將納入供應商網路與服務作為其價值鏈的一部分。
運用新的方式整合健康數據,市場上許多供應商、使用者與專業醫療社團持續進行健康數據平台整合,進入以區塊鏈為基礎的資料管理平台,將可能使競爭概況合理化,且為供應商差異化建立新機會。
關鍵成長機會:健康照護的雲端解決方案、認知運算(Cognitive Computing)、照護管理。
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資料來源 Frost & Sullivan