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2018年美國智慧零售和IoT解決方案之市場發展
許元潔 .2019/01/25
摘要 美國零售業市場正面臨轉變,激烈的競爭、營運成本上升以及需有效管理散布各地的供應鏈廠商,包括:百貨公司、餐飲業、專業零售商等。零售商使用IoT以完善營運效率、延長資產生命週期與強化顧客購物體驗的情況越來越普遍。IoT零售商實施的解決方案包括:庫存追蹤與智慧照明解決方案,有助於降低水電費用。
然而部署IoT解決方案對於零售商是一項複雜的任務,因其涉及眾多元素,且範圍從分辨最適解決方案、供應商管理設備、聯網、應用程式,以及使用管理等。此外,運用IoT需要額外的資本與營運支出進而降低使用意願。對於許多零售商來說首次投資物聯網,較著重於單點式解決方案(Point Solution),如:智慧影片監測系統、追蹤智慧倉儲及管理系統等。這些解決方案可直接解決營運需求,以及可增加零售商的淨值。

一、 2018年美國智慧零售(Connected Retail)市場與IoT解決方案之五大成長策略:
(一). 收益成長:智慧零售產業在IoT設置仍處於草創階段,未來在IoT軟體、平台、應用程式與分析等供應商存在許多發展機會,如雲端供應商、支援IoT的影片與銷售點(POS)系統,以及建築技術等。

(二). 競爭議題:為零售公司打造解決方案與供應商選擇等問題,是相當複雜的,供應商不僅應考慮品牌與產品/解決方案的品質,亦須注意不同智慧零售產業與需求功能的差異,如庫存管理。

(三). 顧客影響:眾多、多樣與各種分區市場很可能存在長尾(Long-tail)採用曲線,先期階段最可能在供應鏈管理與顧客體驗等領域以單點式解決方案(Point Solution)的方式,不過統包(Turnkey)解決方案將可獲得更多發展動能。
(四). 勞動力影響:對智慧零售最重要的核心產出為員工效率與效能的提高,在智慧零售中,非常需要對員工進行培訓,且利用自動化取代手動工作仍舊存在相當大的潛能。
(五). 零售數位化轉型:實體商店正經歷大規模的改變,在降低成本的同時亦要提升顧客體驗,透過穩健整合線上與線下實體販售,能更了解顧客與改善流程。

從部署IoT與需求的角度出發,零售業的前景發展因產業別而有所不同,例如:時尚零售業有一系列先進的解決方案,如信標(Beacon)和智慧鏡子,進而提升店內客戶的參與與體驗。此外,折扣零售商(discount retailer)與快餐店更容易部署IoT方案,如Solink公司提供能有效管理現有系統,以提供損失預防與提升安全性的解決方案。

二、 市場轉變與技術
(一). 結合實體店面與全通路(Omni-Channel)零售─此種現象在各零售領域逐漸變得普遍,包括:餐廳、一般商品、攤販、折扣商、雜貨店及其他零售。有效執行此模型需要營運商投資IoT解決方案,以幫助員工有效定位與包裝商品,為顧客準確提供更新狀態,並向商店管理者、外部供應商等提供重要的庫存數據。具體而言,對氣候、溫度變化較敏感的易腐物品,如:農產品、肉製品、餐點等,追蹤產品狀態對於食品非常重要,可避免任何衍生疾病問題的發生。實體店面的整合亦可增加相關系統與領域的物聯網投資,例如:第三方物流服務,有助於改善商店營運與顧客服務。
(二). 透過聊天機器人或AI語音助理增加顧客體驗─數位助理,如:Amazon的Echo、Google的Google Home、Apple的HomePod,以及三星的Harman Kardon Invoke被越來越多商店使用。語音結合人工智慧界面能讓裝置執行各項任務,包括:滿足顧客的購物需求。欲採用此類設備的零售商須與裝置及軟體供應商密切合作,以促使訂單、執行與物流系統的整合。除數位虛擬助理之外,為了進一步深入了解顧客行為,零售商還需投資智慧聊天機器人與其他數位技術,並利用獲得的資訊進行商品規劃與活動促銷。此外,使用線上聊天機器人還可減輕顧客服務的壓力。
(三). AR與VR解決方案─AR與VR解決方案在實體店與線上環境中已有應用案例,以提供令人愉快的購物體驗。AR解決方案的案例,如:在時尚零售區設置智慧鏡子。MemoMi Labs是一家智慧鏡子開發商,透過其產品有助於為時尚與化妝品領域的零售商提供卓越的購物體驗,客戶能夠虛擬地試穿衣服,同時還可拍下試穿照與分享其影片。
(四). 信標(Beacon)、電子看板(Digital Signage)與生活資訊站(Kiosks)─信標與小型無線裝置可透過藍芽技術連結零售商的app及其他行動裝置。在零售業中,信標可讓零售商獲得更多消費者的店內購物模式,或是消費者行為資訊,同時提供客制化的宣傳與即時的客戶服務。在美國採用信標的零售商有Macy's、Target與其他零售商。電子看板(Digital Signage)與生活資訊站(Kiosks)也在各零售商中越來越受歡迎,如:服務領域的零售商。電子看板的應用是模擬線上購物的AR體驗。所有這些設備還能夠收集與提供各種分析,以幫助零售商規劃其各種操作功能,包括商品規劃和商店佈局。
(五). 高階視訊分析─無處不在的影像監控系統,零售業可利用這些資訊創造全新的發展機會,除了可降低營運成本、提高商店安全性,並且能更深入了解商店的人潮流量模式。目前March Networks、Solink與Panasonic等多家公司已有高階視訊分析解決方案,以實踐零售商各種營運目標。
(六). 提高最低時薪─在美國零售業中,人力薪資占其支出最多,許多州的基本工資在過去三到五年內大幅上升,導致整體工資占零售商在1998年至2014年間膨脹56%。為解決這問題,許多零售商都轉向自動化,大量新增自助結帳櫃台。此趨勢會繼續在折扣零售領域內出現,並可為零售自動化及物聯網供應商帶來更多機會。
(七). 全自動無人商店─雖然此概念還處於初期階段,但大型零售商將對其進行縝密仔細的評估,因從長遠來看,全自動無人商店會降低營運成本,如Amazon Go。此概念需結合機器/電腦視覺、AI和物聯網,才能提供消費者相當流暢的購物體驗。許多軟體新創企業,如:Trigo Vision、STANDARD COGNITION與IMAGR正研發進階電腦視覺( Advanced Computer Vision)技術,帶出無人結帳台的概念。除了使用鏡頭之外,還搭配重量感測器識別顧客放入購物袋中的商品,並在客戶離開商店時收費。

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資料來源 Frost & Sullivan