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以色列2022年年度創新報告 - 2022年高科技概況 Annual Innovation Report - State of High-Tech 2022
2022/05
Israel Innovation Authority
https://innovationisrael.org.il/en/report/israel-innovation-authoritys-2022-innovation-report
一、以色列背景概況
1.高科技出口總額
高科技產品出口額在2021年成長約10%,即約2370億,並維持占GDP比率約15.3%;高科技出口總額(即高科技產品與服務出口)在2021年首次超越以色列50%以上的出口總額,約占54%。

2.科技業市場價值
2021年4月至2022年4月期間,雖然NASDAQ100指數整體上升9.3%,但若針對以色列科技公司將發現其下降9.4%;同理,TA-35指數整體上升22%,但若針對以色列科技公司將發現其下降9.5%。

3.全球創新指數(Global Innovation Index, GII)
以色列全球創新指數於2015年開始不斷攀升,在2019年時來到最高第10名,自此之後已經連續兩年排名下降,2021年得到第15名。

4.研發經費
以色列研發經費占GDP比率為OECD國家之首,且在2020年時超過5%,約5.4%;然而政府對於研發經費投入比率為OECD國家中最低,僅止9.6%。由此可知,以色列研發經費主要仰賴私人投資居多,同時也證明了以色列高科技的成熟度與全球對以色列高科技產品的高需求,但同時也易受國際情勢影響如烏克蘭戰爭。

5.高科技勞動力
以色列高科技勞動力比例占全球之冠,於2021年時超過10%,達到10.4%,以色列政府目標為2026年達至15%。其勞動力組成大多為世俗化猶太男性,世俗化猶太女性占不到1/3,阿拉伯人約占少於20%,正統派猶太人占比極低,其男性與女性加起來僅3%。除此之外,從事科技業的年齡層逐漸年輕化, 2012年至2017年期間,30-34歲從事科技業的人口約在11%上下並無太大增幅,直到2017年以後開始增長,至2021年時來到14.3%;45-64歲人口也呈現相同情形,雖然2012年至2017年期間無顯著變化約7%,但是在2017年以後皆呈現上升趨勢,並在2021年增至約9%。值得注意的是,雖然45-64歲科技就業人口成長緩慢,但此年齡區間通常不會輕易轉換職涯。

6.科技業失業率
Covid的發生使得科技業與非科技業皆面臨失業率快速上升問題,但隨著疫苗注射普及後,可以發現科技業失業率下降的速度相較非科技業來得快,且在2021年時科技業失業率就回復至Covid發生前的水準。但非科技業失業率直至2021年10月底,仍未回復至Covid前的水準。

7.新創企業
儘管以色列被稱為「新創王國」,超過至少50%的員工就職於科技業和成長型公司,資訊科技則占20%、跨國企業占18%,但實際在「新創企業」中就職的員工僅8%,最少的為成熟軟體公司僅占3%;特拉維夫市(Tel Aviv)為最重要的新創集中地,緊接著依序為海法市(Haifa)和海爾茲利亞市(Herzliya)其科技公司分別各占13.6%與7.7%,以及其鄰近城市雷霍沃特市(Rehovot)和耐斯茨奧納市(Nes Ziyona)合計科技公司約占6.6%,成長最少的則為佩塔提克瓦市(Petach Tikva)。值得一提的是,耶路撒冷(Jerusalem)約有6.8%科技公司,但員工僅占4.2%,由此可知,耶路撒冷科技公司為新創企業居多,恰巧與賴阿南納市(Ra'anana)相反,其約有3.2%科技公司但員工占4.6%,同理推斷該地區為大型公司勝過於新創企業居多。

8.教育程度
根據2019年至2020年調查顯示,電腦科學(Computer Science)為最受歡迎學科,其就學人數已超過2萬人,即占所有大學生中的10.8%。其次受歡迎的科技相關學系為電機工程(Electrical Engineering)、工業工程(Industrial Engineering)和機械工程(Mechanical Engineering)和土木工程(Civil Engineering),其中女性就讀的比例皆低於男性,除了工業工程女性以53%略高於男性47%,基本上女性選擇就讀法律、教育和護理相關較多。因此本研究推斷,選擇就讀高科技相關學位學生,整體男性占約40%,女性則約占13%。儘管多數人選擇就讀科技相關學系,但選擇繼續升學的比率極低,僅3300位學生選擇繼續攻讀碩士學位(約占科技相關學系7%);然而就讀非科技相關學系的學生,選擇繼續攻讀碩士學位的有50,000位學生(約占非科技相關學系35%),兩者相差5倍,造成此現象的主因:科技相關學系學士畢業薪水高。

9.新創投資基金
2021年800家新創公司持續打破紀錄,共收到超過250億資金,為2020年的兩倍。其中巨型基金(Mega Funds)更是在3年內成長超過10倍,有88家新創公司;此外,吸引最多投資者的三大領域為軟體、金融科技和資訊,其投資占比共超過50%,而最不具吸引投資的領域為農業、能源和生命科學,其投資占比僅10%。

二、以色列科技發展的挑戰與解決方法
1.科技發展與學術研究合作
雖然以色列的產業與學術合作為世界第一,但是約85%的合作皆為大型且穩定發展的跨國企業,其中又屬微軟(Microsoft)和國際商業機器公司(IBM)為最大宗;且其學術研究有逐年下降趨勢,基本上出版刊物也以研究國外公司為主,而非以色列本土企業。學術研究投資占GDP比率一直低於OECD國家平均,直至2019年以後才超越平均,以色列科學出版刊物數量長期低於其他國家,同理,以色列刊物被引用次數也少。
科技發展與學術研究合作的平衡,一方面使科技產業持續有研發人才,而研發人才也能為公司帶來足夠的創新甚至為進軍全世界帶來足夠的競爭力。同時,學術研究促進知識產權,進而為公司帶來收益,但以色列近十年的知識產權(Intellectual Property)售出收入逐年下降,專利請求(Patent Requests)也無顯著變化。

2.國家基礎設施不足
以色列的科技研發一直為世界第一,但當地經濟與市民並沒有因此受惠。雖然研發公共支出、創投基金、ICT產品出口和跨部門新創合作為第一,但在法規環境、政府線上服務、公部門數位化參與度等排名皆低於平均。舉例來說,光導纖維(Optical Fiber)用戶數在2021年才達到50%,比特率(Bit Rate)為90.42MB/S,相較其他國家速度較慢,排名第32名。除此之外,以色列私營部門(Private Sector)在大數據(Big Data)和人工智慧(Artificial Intelligence)採用率低於OECD國家平均,公部門數位化參與度也低於OECD國家平均排名第66名。

3.如何解決
知識來源和基礎設施(如科學或科技知識)、創新促進者(如創投基金、其他投資者和法規環境等)和創新引擎(如新創企業、成長型公司和研究中心等)即為創新生態系統(Innovation Ecosystem),其三者合作將有效推出創新產品與服務給終端客戶和全球市場。
以色列創新局(Israel Innovation Authority)將針對高風險新創企業與科技公司提供直接財政支持,做為調解者與促進者,擔任公部門與以色列高科技產業之間的橋樑,協助實行新政策,讓公共基礎設施能創新化,同時也能讓民眾享受創新的公共服務。其中,創新局推出計畫案促使產業與學術界間緊密,如學術界的應用研究(Applied Research in Academia Program)和知識商品化(Knowledge Commercialization Program)等計畫,使學術界所研究的創新技術可以被開發成商業產品。

三、以色列創新個案
以色列政府提出公部門與私部門需相互合作才能促進創新,舉例來說,公共運輸與模組化建築即是「改變現狀的創新措施」。

1.自動駕駛公共運輸系統(Autonomous Public Transportation)
以色列有不少的新創企業著重在智慧交通系統,且有許多國外大廠每年陸續在以色列創立研發中心,如GM, Honda, Ford等。其中最典型的故事為Mobileye,以駕駛輔助系統(ADAS)可用於自駕車而聞名,最後被英特爾(Intel)於2017年以150億美元價格所收購,相較2014年的市價50億美元多出100億美元。但約有40%新創企業表示,他們遭遇的困難為缺乏「試驗點」,而為了使自駕車β測試能順利進行,2022年3月通過修正案允許科技公司在馬路上試行無人駕駛交通工具,並預期未來能改善以色列交通壅塞與公車司機短缺問題。

2.模組化建築(Modular Construction)
以色列被預期未來每年對於房子的需求將上升,但未來房子的供給可能趕不上需求的變化,因此預期科技-模組化建築能弭平差異。模組化建築包含已先做好管線、電器設備、隔音設備和門窗等,再送去施工現場拼裝完工,可簡短完工時間和減少施工期間天然災害影響與安全問題。但模組化建築缺乏法規背書和標準化,同時房屋買家與賣家也缺乏相關知識,預期未來能通過相關法案和能廣泛應用模組化建築。另外,為了避免公部門低效能與官僚問題,創新局將提供專家意見協助公部門快速做決定,或提供創新科技諮詢。

「監管沙盒」也是一方法促進創新,藉由提供測試創新科技環境,找出相對適合的法規,同時不用擔心違反現有法規即可測試產品、服務和商業模式;自駕車即為監管沙盒之例子,規定車上無乘客且不能做為商業目的,駕駛也可獲得「不用控制方向盤」豁免權,以色列為針對自駕車最有獨特性的監管沙盒,在未來也能期待適宜的法規環境和完整的自駕車試驗點。
許向華
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