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COVID-19 對數位農業市場的影響 - 2021年全球預測 COVID-19 Impact on Digital Agriculture Market - Global Forecast to 2021
2020/06/01
Markets and Markets
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/covid-19-impact-on-digital-agriculture-market-222616344.html
在數位農業(Digital Agriculture)市場價值鏈中,COVID-19 疫情的爆發的短期影響,主要是國際邊界的封鎖,限制數位化所需硬體零組件的進出口,以及原型機的現場測試;但以長遠來看,COVID-19 有望對數位農業市場價值鏈產生正面影響。農民將會了解採用數位農業的重要性和效率,透過使用農業領域中的新技術,如產量監控、田間製圖與氣候智慧型農業等,在提高生產率的同時,減少勞動力、能源與時間的消耗。以下針對各階段相關參與者短期與長期的影響:

1. 軟體應用程序解決方案提供商:軟體的開發是為了從現場感測器收集數據,如即時氣候、土壤與作物情況,並透過雲端發送到農民的連接設備,因此再商品化前,需要進行全面性的現場測試,以確保功能正常且無任何錯誤,但在COVID-19 爆發的情況下,軟體開發商無法進行現場測試;然而,COVID-19 的爆發能夠使開發人員設計性能更好的軟體與技術,如無人機等,使農民不僅能夠收集數據,還能遠端操作農業機械。此外,COVID-19 減少的人與人直接接觸的機會,大型農場、地方政府與農產品分銷商正購買高科技設備,如中國農業部估計,今年春季將部屬 3 萬多架用於保護植物的無人機。

2. 基礎設施與協議提供商:要使數位技術能夠在食品系統中創造價值或制定更好的決策能力,取決於軟硬體的基礎設施。在全球,行動電話用戶持續成長,根據全球行動通訊系統協會 (Groupe Speciale Mobile Association, GSMA) 於 2018 年的報告,2013 至 2018 年,有 10 億新的行動用戶,其中非洲與亞太地區的成長佔大部分;儘管如此,與技術相關的基本素養與知識仍是數位農業的障礙之一,尤其是在開發中國家的農村地區。為此,改善農業數據的訪問與共享等技術,能夠幫助農民與私人企業取得即時數據,同時保有機密與隱私性。由於目前存在大量的相關企業,數位農業已成為競爭性的市場,在農業中提供雲端軟體與自動化技術的新創公司也正在興起。COVID-19 的爆發,可能因供應鏈中斷,導致小型企業關閉,或被跨國公司收購與合併的數量增加。

3. 分銷與物流:各國政府已採取如大量減少貨物和服務的運輸,以及國內外勞動力的轉移,以阻止 COVID-19 的爆發,導致數位農業供應鏈的物流中斷,進而阻礙零件與農業投入品的運輸,影響大多數的國家,特別是印度和中國市場。物流的效率對農業食品業相當重要,若中斷將對食品的品質、新鮮度與安全性產生不利影響,並可能阻礙進入市場的能力。
4. 終端產業:農民已逐漸轉向智慧型農業,以增加產量並節省時間與勞動力,如灌溉自動化、自動收割機等是農民較廣泛使用的數位技術。因應 COVID-19 所實施的國際封鎖不僅使食品的進出口減少,同時也影響了數位農業的市場。

在 COVID-19 爆發期間,精準農業與畜牧業是數位農業中最具吸引力的市場,而農場勞動力管理則是影響最嚴重的市場,為了減少汙染風險而減少了對勞動力的需求。詳述如下:

1. 精準農業:使用資訊技術,結合感測器、全球定位系統與機器人等技術,來確保土壤維持在最佳的健康狀況與生產力,同時還可節省時間、成本、肥料與化學藥品的使用,以確保植物最佳的生長條件。在勞動力短缺的情況下,有助於獲得更大的產出,以確保糧食安全。雖以短期來看,由於經濟放緩與通貨膨脹的關係,2020 年第 1 季與第 2 季市場將緩慢成長,但以長期來看,COVID-19 將對市場產生正面影響,因精準農業能夠透過減少勞動力來避免汙染風險。

2. 畜牧業:根據糧食暨農業組織 (Food and Agriculture Organization, FAO) 的報告,2020 年 COVID-19 對畜牧業的影響包括動物飼料供應延誤、取得投入與服務的機會減少、市場進入受限以及價格下跌。為此,採用新的畜牧業技術,如農場通風調節系統、放牧監測用無人機、自動孵化器與自動擠奶機器人將是市場新的機會。牛奶是所有農產品中最易腐爛的商品,且傳統上是用手工方式擠奶,不僅增加勞動成本,還伴隨著汙染的風險。因此自動擠奶機器人越來越受歡迎,根據乳業科學雜誌的報告,自動擠奶系統可使牛奶產量增加 12%,勞動力減少 18%,且機器還可自動清潔與消毒奶嘴,確保無汙染風險。其他較新的技術如牛隻健康的追蹤設備與自動運輸管理等,都可在 COVID-19 爆發期間幫助農民與相關參與者。

3. 農場勞動力管理:根據國際勞工組織 (International Labour Organization, ILO) 2020 年的數據,歐洲農業因邊境封鎖,面臨嚴重的勞動力短缺,使許多的農民無法在收割季節時工作,其中包括法國、德國、義大利、西班牙和波蘭等主要農業生產國特別脆弱。如在義大利,有四分之一以上的食品生產依賴約 37 萬名定期季節性移工,但今年約有 10 萬農民無法到義大利,約是法國的 2 倍。為此,歐盟委員會於 2020 年 4 月 2 日發布相關指南,以利重要產業中的季節性勞工能夠跨境工作,同時採取必要措施避免 COVID-19 大流行。在這種情況下,數位農業市場將是克服傳統勞動密集型農業的有利選擇,以克服勞動力管理的障礙。

該報告接著對各個受影響的地區進行分析。在美國,根據世界衛生組織 (World Health Organization, WHO) 的數據,該國是全球影響最嚴重的國家,截至 2020年 5 月,確診病例數累積已超過 160 萬例。在 COVID-19 大流行的情況下,該國可能會著重於投資新的數位化技術,特別是農業和畜牧業。此外,政府也已採取改善供應鏈的措施,如美國農業部 (US Department of Agriculture, USDA) 發布了冠狀病毒食品援助計畫 (Coronavirus Food Assistance Program, CFAP),旨在向農民和牧場主提供 160 億美元的支持,以及 30 億美元新鮮農產品、乳製品與肉類的採購。亞太地區方面,該地區有龐大的消費者與生產者,這有助於數位農業市場的成長,例如在中國為解決勞動力限制與 COVID-19 傳染的風險,農業無人機的銷售量正急遽上升。此外,各國還可利用數位化技術,實現農產品與牲畜產品的可追溯性,例如巴基斯坦企業所開發的軟體 ZulMeat,透過為屠宰場的每隻動物分配唯一的識別碼,確保肉品加工的可追溯性,有助於監控和預防動物疾病的傳播,並增加整體的生物安全性。在歐洲,義大利和西班牙是該地區受 COVID-19 影響最嚴重的國家,越來越多的公民因而意識到確保糧食生產的重要性,進而激勵農業自動化製造商與農民選擇更健康和更衛生的產品。根據歐洲農業機具協會 (European Agricultural Machinery Association, CEMA) 的說法,各種規模的農民,都越來越多的採用全球衛星導航系統 (Global Satellite Navigation Systems, GNSS),如在荷蘭 GNSS 的滲透率高達 65%。此外,歐洲農業委員會的數據顯示,展望 2020 計畫 (Horizon 2020 Program) 中,有 780 億歐元預算的研究計畫用於促進精準農業,且需要將重點放在增強食品系統的適應能力。透過共同農業政策 (Common Agricultural Policy, CAP) 中採用更加整合的方式將能實現前述目標,如以較低的成本將不同直接支付計畫合併為單一農場補貼。其他地區,未來幾年將出現勞動力短缺的情況,且為避免汙染的風險,農民與相關參與者將採用更多的數位技術。儘管 COVID-19 並未影響農作物的生產力,但影響了各國運輸與收穫的過程,這也使數位農業市場得以成長,例如巴西、越南、泰國、馬來西亞與菲律賓等依靠飼料育種的國家,能夠透過區塊鏈等技術,解決因移動受限或邊界關閉所造成的飼料供應鏈障礙。在這場危機中,各國還可開發數位平台,以便與農民保持同步,例如精準農業發展作為烏干達咖啡農學培訓 (Uganda Coffee Agronomy Training, UCAT) 計畫的一部分,正透過互動語音回覆系統 (Interactive Voice Response, IVR) 平台,為咖啡農民提供問答服務,並將音訊透過行動電話回傳給農民。

相關的數位農企業正制訂因應措施與有效計畫,以降低 COVID-19 的風險與影響,短、中、長期的策略介紹如下:
1. 短期:短期措施能夠改善企業目前的情況,因此多數企業將重點放在短期措施上,以維持市場上的地位。例如建立線上或離線方式與農民接觸的商業模式,以確保農民能夠即時取得所需投入品、提供用於收穫與播種的機械化解決方案,以降低勞動力成本、即時評估土壤水分,並開發數據行灌溉控制模型、使用衛星圖像進行地理標記,以評估作物健康狀況與產量,或是透過共享機械化服務,減輕勞動力短缺問題,同時提高單位面積的生產率。
2. 中期:向當地製造商取得軟硬體等原材料供應,並在國內進行貿易,以在邊界關閉的限制下,能夠因應並擴大消費者的需求,例如社區支持的農業 (Community Supported Agriculture, CSA),因消費者能夠知道產品的來源與取得途徑等資訊,使食品系統中的消費者與生產者連結更緊密,並分擔農業風險。
3. 長期:著重於公私合作與對現有農業技術計畫的投資,以擴大解決方案的規模,並幫助更多人控制 COVID-19 的影響。與傳統基於衛星的遠端感測器與人工智慧相比,企業應著重在開發如無人機等更先進的技術上,以提供更準確的數據,且所需的勞動力更少。
陳志維
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