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2021/2022全球創業觀察報告:顛覆中的機會 Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Global Report: Opportunity Amid Disruption
2022/02
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50900
美國巴布森學院(Babson College)及英國倫敦商學院(London Business School)在二十年多年前,即1999年,開始了全球創業觀察(Global Entrepreneurship Monitor, GEM)的合作計畫,目的是觀測不同國家的創業活動水準(Levels of Entrepreneurial Activity)。從一開始只有10個國家參與到現在全球已有超過120個國家參與GEM,除了每年出版一份GEM全球報告(GEM Global Report),還會有國家報告及各種特定主題的報告,GEM的報告是全球創業學者、專家和政策制定者認可的知名觀察報告。

創業是經濟發展與復甦的重要驅動因素,透過引入新的想法、技術或是新服務,為社會帶來新工作、增加收入及創造價值,成功的新企業會加速結構化的改變、利用資源製造出人們願意付錢獲得的物品及服務。創業活動水準是一個國家經濟體活力的重要指標,也是各經濟體之間相互比較的基準。創業需要以硬資料(Hard Data)為導向的證據,完整健全的資料(Data)可以做為政府、企業及個人的政策基礎。利益相關者也必須了解創業這個領域在新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響下發生什麼事情,因為創業可以為目前嚴峻的經濟、環境及社會狀況提供解決方案。

該份2021/2022全球創業觀察報告是GEM的第23本全球創業觀察報告,主要分析數據來自占68%的全球國內生產總值(GDP)、45%的全球人口的50個國家,總共約對15萬人進行大規模調查。再加上從1999年開始已累積對超過3百萬人進行訪問觀察,因此得以提出大量且現代化的證據。具時間序列的數據可以作為2021年調查結果分析及評估的背景資料,而名詞定義及分析方法的一致性則可以清楚看出及追蹤歷年的變化,例如2021年創業活動水準可以直接與2020及2019年的數據做比較,從而更清楚了解COVID-19疫情對創業活動產生的影響。COVID-19疫情對創業活動有多重層面的影響,有創業家的創業意圖因此被遏制,但改變中的世界也提供可以快速反應的創業家創業的機會。在該報告中除了提供充足的證據來了解疫情對創業意圖及活動產生的影響,也進一步分析使用科技銷售物品及服務的狀況、專家對變化中經濟體的看法等內容。

該報告中的分析數據主要來自兩個調查,第一個是最詳盡且全面的成人人口調查(Adult Population Survey, APS),2021年有超過14.8萬的人完成APS調查。APS問卷調查主要透過電話、面對面訪談或是線上隨機抽樣,每個經濟體至少需有2,000位成人的回覆。APS調查中主要了解創業者樣態(年紀、性別及家庭收入的差異等),並進一步了解個人的創業態度、感知以及創業積極程度,例如指標之一「早期階段創業活動(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, TEA)」是GEM最知名的指標,代表18-64歲成年人開始或是營運新企業的比例。2021年APS調查中亦新增兩個部分:創業者做決定時是否會考量社會及環境影響以及與COVID-19相關的問題。

第二個是國家專家調查(National Expert Survey, NES),每個經濟體中至少挑選36位GEM認證的國家級專家完成線上調查,由專家定義經濟體中的創業環境條件。雖然調查樣本數相對少,但是並不會減損NES調查結果的重要性。問卷調查結果包含專家對有利於創業之地點的見解、國家的社經特徵,稱為創業架構條件(Entrepreneurship Framework Conditions, EFCs),對創業者及政策制定者來說是做決策時很有參考價值的資訊。在2021年NES調查中,特別加入疫情對創業環境的影響及對女性創業家的支援等問題,未來GME會另外提出女性創業現況及COVID-19疫情對創業者及創業影響的主題報告。此外,APS及NES調查提供每個經濟體詳盡的創業活動狀況,在2021年有47個國家隊(National Teams)同時參與APS及NES調查;因為疫情導致資料收集有困難,另外3個國家只參與NES調查。

在先前年度的全球報告中是以收入及區域將參與調查的國家進行分類。收入類別是參考世界銀行(World Bank)的分級標準,主要奠基於人均國內生產總值(Gross Domestic Product (GDP) Per Capita)。但隨著國家的經濟發展,若使用該分類方式,將會有三分之二或更多的GEM參與國家被歸類為高收入國家,中等及低收入的國家數量會很少,因此利用收入分類比較越來越不具意義。在2021/2022年的全球報告中,GEM雖持續使用世界銀行的數據,但自行設立收入分級標準以達到更具意義的比較。其分級標準為Level A是指人均GDP超過4萬美元的國家,主要有北歐國家、東亞、北美、三個波斯灣阿拉伯國家等;Level B為人均GDP介於2萬到4萬美元之間的國家,大部分是南歐及東歐國家;Level C是人均GDP少於2萬美元的國家,主要是拉丁美洲、加勒比海、非洲國家。

2021/2022年全球創業觀察報告主要分成二個部分,第一部分分析每個經濟體的創業活動水準,深入觀察每個經濟體,檢視開始創業並且成功的創業動機、意圖跟態度。該報告探究這些新企業的本質,以及創造新工作、國際化擴張的願景,並且提供每個經濟體之創業環境的相關資料。第二部分每個經濟體的經濟概況則是介紹了國家商業環境條件及每個經濟體的關鍵資料概述。該報告根據2021年GEM研究結果,回答GEM利益相關者可能提出的關鍵問題,相關內容如下。
一、COVID-19疫情是否使家庭收入減少?
在2021年GEM APS成人人口調查中,調查受訪者的家庭收入是否因為疫情而減少,47個國家中有22個國家回覆超過二分之一的成年人表示家庭收入因為疫情而減少,在印度、哈薩克跟蘇丹更是高達五分之四的成年人之家庭收入受到疫情影響而下降。在22個因疫情導致家庭收入減少的國家中包含10個Level C的國家、10個Level B國家,Level A國家只有2個,因為Level A國家在疫情期間有能力提供條件寬裕、帶薪休假機制(Furlough Schemes),這是Level C國家無法負擔的。
2020年時是疫情初期,當時GEM APS的調查中便有詢問受測者的家庭收入是否因疫情受到影響,而當時的調查結果與2021年調查結果幾乎相同。例如,在2020年因疫情而影響家庭收入減少比例最低的國家是挪威(19%)、瑞典(20%)及荷蘭(21%)。2021年的調查結果中,同樣是這三個國家的減少比例最少:挪威(11%)、荷蘭(18%)以及瑞典(21%)。因為疫情家庭收入銳減前三名國家在2020年是哈薩克(93%)、埃及(81%)、哥倫比亞(78%);2021年是哈薩克(93%)、哥倫比亞(77%)、埃及(76%)。
二、創業態度是否影響創業水準?
害怕失敗會限制創業意圖,例如在沙烏地阿拉伯,不到五分之一的成人有意在未來三年創業。而害怕失敗的原因有很多,但最主要的影響因素之一是商業環境的性質,也是政策制定者可以發揮其重要作用的部分。政策制定者可以透過建立對創業者有利的商業環境來處理這個問題,例如降低退出企業的成本或是增加對成功創業者先前失敗的了解等。
三、COVID-19疫情是否使創業變得更為困難?
在2020及2021年的調查中都詢問「創業或是經營新的業務是否比前一年更為困難?」問題。2021年在47個國家中有18個國家,超過二分之一的創業者認為創業比前一年更為困難;但是在2020年調查中,過半數的受調查國家中有超過一半或是更多的潛在創業者認為創業比前一年更困難。也就是說,雖然疫情之下創業仍然較前一年困難,但是創業者已經不再特別強調這一點,而且相較2020年,更多國家的創業者們認為疫情會帶來新的商機。
四、COVID-19疫情是否降低創業活動的水準?
GEM最重要的指標「早期階段創業活動(TEA)」代表18-64歲成年人開始或是經營新企業的百分比,而透過GEM資料庫的歷史資料,可以比對疫情之前的2019年及疫情之下的2021年開始或是經營新企業的成年人口比例。過去兩年在哥倫比亞、斯洛伐克及挪威的TEA比例有所下滑,但在沙烏地阿拉伯及荷蘭兩國的比例則是有所增加的。另外,18歲到64歲成年人擁有企業的現有企業比例(Established Business Ownership, EBO)也如預期是下滑的。
五、新企業是否將會僱用很多人?
在APS調查中詢問了創業者接下來五年預期僱用多少員工,只有少部分創業者或經營者預期未來五年內會僱用六個人;有四分之一的受調國家,超過一半的創業者預期接下來五年內都不會僱用新的員工。這對部分低收入國家來說,就算其TEA指標數值很高,也不見得代表未來會帶來更多發展與工作機會。
六、創業者是否正在改變其經營方式?
全世界的人都因為疫情改變工作模式,最主要的轉變可能是線上商務崛起以及居家辦公興起。GEM在2021年APS調查中詢問正要開始或是正在經營新企業的創業者,以及經營現存企業的人,在未來六個月內是否預期會使用更多數位科技來銷售產品或服務。新企業比起現存的企業更有可能使用更多新的數位科技,但南非、法國及南韓等國家的新企業預期使用新科技的比例偏低。現存企業可能需要更多鼓勵或激勵措施來促使企業投資數位科技,否則可能會被新的企業追趕過去。
APS調查中也詢問正要開始或是正在經營新企業的創業者,以及經營現存企業的人,在做未來業務的決策時是否會考量社會及環境因素,除了波蘭跟挪威以外的國家,有超過一半之新企業的創業者會考慮社會因素;另外,除了波蘭及哈薩克以外,所有參與GEM的國家中,超過二分之一的新創業者會考慮環境因素。未來2022年的GEM國家報告(GEM National Reports)中將更深入探討這些發現,也會成為未來GEM APS研究調查的題目。
七、誰最有可能開始新的企業?
創業活動會因性別、年齡及教育程度而異,大部分來說是男性、年輕人及畢業生最有創業的可能,而這些差異在不同國家的比較之下差異較大。公司員工創業活動(Employee Entrepreneurial Activity, EEA)指的是員工對創業活動的投入,例如開發或推出新產品或服務等。在較富有的Level A國家,EEA通常比較活躍,儘管EEA在疫情期間有些微下滑,但仍有超過一半的創業企業員工看見因疫情而起的商機。
八、年輕人與年紀較長的人是否會有不同的創業動機?
APS調查還問到對不同創業動機的認同程度,大部分都是選擇希望可以為這世界帶來不同(to Make a Difference in The World),特別是來自Level C低收入國家對此創業動機的認同程度最高。另外,創業動機除了有收入水準的差異,也有世代差異,而與年紀較長的人相較,年輕人的創業動機是希望為這世界帶來不同,但年紀較長的人之創業動機則更可能是因為工作機會稀少,為維持生計而創業。
九、創業者是否會因為疫情離開公司?
儘管疫情持續流行,但在四分之三的GEM國家中,在過去一年只有不到十分之一的成年人離開公司;另有12個國家的受訪者表示在過去12個月內離開公司的理由是因為疫情,但事實上許多人離開公司是因為其他更正面的理由,例如獲得福利更好的工作機會或是創業機會。
十、最有利於創業的是那個國家?
GEM NES的調查結果主要呈現在報告的第二部分,國家經濟概況(Economy Profile)介紹各個國家的APS及NES調查結果之簡述,包含國家經濟、創業、與疫情相關資訊等。於2022年出版的GEM國家報告將會針對各個參與調查的國家更深入的進行APS及NES調查結果分析。根據2021年的調查,在47個參與調查的國家中,阿拉伯聯合大公國是提供創業最多支援的國家,而蘇丹則是支援最少的地方。

創業是經濟發展重要的驅動力,也是創造新工作、增加收入的重要來源,政策制定者將創業視為後疫情時代修復國家經濟方法的重要因素之一。創業也藉由讓社群變得更具活力來傳遞社會福祉,許多創業者開始透過發展商業化的方式解決世界上最具挑戰的永續性議題,例如環境變遷或是海洋及土地污染等議題。

第23本GEM全球觀察報告展現並分析50個占68%的全球GDP及45%的全球人口之經濟體的調查結果,政策制定者可以藉此做出有利於創業者及創業生態系統的決定,也是創業者的投資指引參考。GEM全球觀察報告是有實證調查結果所支持的報告,為了加速及提升經濟復甦,該報告中提出的建議臚列如下:
一、 支援家庭收入,特別是在較貧窮的國家;
二、 採取行動,包含降低退出成本及聚焦成功創業者先前的失敗經驗,以克服因為害怕失敗而被限縮的創業活動;
三、 不只是為了現存企業,也為新企業提供額外的支援,特別是在非創業最佳時機的危機期間;
四、 對女性及較年長的人提供更多創業支援,從而強化國家創業基礎,同時減少社會支援系統的壓力,以維持社會和諧;
五、 鼓勵新企業使用更多的數位科技來行銷及販售產品或服務;
六、 在各個收入類別中,鼓勵企業具有差異化的產品進入商業服務業,以極大化企業在市場上的成長機會及競爭力。
成功的創業不只可以驅動經濟復甦,也可以應和有能力、有創意的人才之雄心壯志,並提供一條更美好的未來道路,期望能一次並且永遠將疫情拋諸腦後。
李家緯
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